Историческая среднегодовая доходность в течение последних 10 лет — 12,3%+

Индекс из акций 500 самых крупных компаний США. Самый известный мировой Индекс, по которому аналитики определяют тенденции движения всего рынка в целом. Каждая уважающая себя инвестиционная компания обязательно имеет в своей линейке хотя бы один фонд на этот Индекс. Именно поэтому, рядовому инвестору достаточно просто стать обладателем кусочка всего американского рынка, включающего в себя такие компании, как: Tesla, Apple, Facebook, Microsoft и др. Сделать это можно, просто купив ETF на Index S&P 500.

Историческая среднегодовая доходность в течение последних 10 лет — 6,8%+

А что будет, если сделать ставку не на один, пусть и самый уважаемый, Index S&P 500, а на весь рынок? Что, если инвестировать не только в акции Америки, но и других стран? А если добавить туда еще облигации, золото и недвижимость? А после – хорошенько взболтать, но не смешивать?
Именно так и возникла теория Asset Allocation, по сути представляющая ничто иное, как «среднюю температуру по больнице». Инвестиционный портфель показывает среднюю доходность всех входящих в него активов. Хочется больше выгоды и есть готовность пойти на риск? Покупаем больше акций! Не хочется в кризис запасаться валерианой? Делаем акцент на защитных инструментах – золоте и облигациях.

Из плюсов: с подобной стратегией «купил и держи» справится даже новичок! А рынок, в свою очередь, рано или поздно «вывезет» из всех катаклизмов и покажет доход.
Из минусов: собственно, сам рынок переиграть не получится. Рынок падает? И портфель падает. Скрипит, упирается золотом, но всё равно показывает всё ту же «среднюю температуру по больнице».

Почитать более подробно о теории Asset Allocation, а заодно и ознакомиться с подробным примером умеренного портфеля.

Историческая среднегодовая доходность в течение последних 10 лет — 14,8%+

А что, если попробовать совместить принципы Asset Allocation и активного управления? Именно так и решили одни прекрасные американские управляющие, — и создали Core Solution All Cap World. В рамках этой стратегии не только составляется широко-диверсифицированный инвестиционный портфель, включающий мировые активы, но и происходит постоянная оценка рыночной ситуации: пришло ли время усилить позицию по определенному региону и/или отрасли или сейчас лучше всего выйти в кэш и подождать. Так и получается, что даже в самый кризисный год результаты такого «экологичного» активного управления оказываются гораздо выше, чем всё та же «средняя температура по рынку».

Подробности о стратегии Core Solution All Cap World

Историческая среднегодовая доходность в течение последних 10 лет — 23,9%+

Название стратегии Blue — совсем не случайно! Всё дело в том, что за основу берется аналитика Nasdaq, в которой голубым цветом помечаются сектора с техническими и фундаментальными показателями для краткосрочного роста. Собственно, именно в этих лидеров и происходят вложения.
Потому и не удивительно, что такой подход на длительных промежутках времени приносит доходность выше самого известного Индекса Америки – S&P 500.

Подробности о стратегии Blue