В субботу состоялась Конференция «Личное финансовое планирование. Времена года», на которой я выступила с темой «Охота на чёрных лебедей: находим скрытые угрозы для капитала».
✔️ Рассказала про 5 групп рисков: личные, семейные, имущественные, политические и законодательные, инвестиционные.
✔️ Перечислила 45 видов рисков в этих группах.
✔️ Разобрала на примере, как выглядит диагностика рисков для состоятельного клиента с семьёй, несколькими объектами недвижимости и инвестиционными счетами. Таблички с цифрами, разноцветные графики, подробный разбор… Всё, как я люблю!
✔️ Кратко перечислила стратегии реагирования на каждый риск.
✔️ В конце пошутили с ведущим конференции — директором СРО НАФСП Андреем Параничем — на тему моего сценического образа (на фото). Я предположила, что являюсь олицетворением того самого чёрного лебедя, который может прилететь в любой момент. Андрей возразил: не похоже, потому что эти птицы вид имеют грустный и пессимистичный, чего про меня явно не скажешь. Сошлись на том, что я воплощаю образ той самой царевны, которая взмахнёт рукавом — и проявит всех чёрных лебедей в личных финансах!
Выступление получило массу эмоциональных откликов от аудитории! Многие люди специально подходили ко мне после завершения презентации и искренне благодарили за полезную информацию. Особенно интересно было наблюдать за тем, кто именно на какие аспекты моего доклада реагировал наиболее эмоционально. Некоторые слушатели рассуждали на непростую тему "последней воли" и при этом сокрушались по поводу отсутствия полноценного института поверенных в современной России. Другую категорию участников больше всего волновал деликатный вопрос, связанный с бракоразводными процессами и разделом имущества. А третью группу слушателей особенно ярко и сильно зацепила реальная история с инвестициями в якобы "надежном швейцарском банке", которая продемонстрировала неочевидные риски.
Поскольку на многие вопросы участников конференции пришлось отвечать буквально парой фраз на ходу — решила вспомнить самые распространённые и ответить на них подробнее, со всеми ссылками.
❓ Что такое Тревожная папка?
Кратко - это нечто вроде Инструкции родным на крайний случай.
Подробный пост на эту тему
❗️Абсолютно согласен, что управление в “надежных швейцарских банках” оставляет желать лучшего! У меня тоже полно историй на эту тему!
Я когда-то даже вела отдельную рубрику, где анализировала портфели от управляющих в крупных международных банках.
Подборка - на сайте
❓ А что за запрет на продажу активов в банке Швейцарии?
Кратко - 16 декабря 2022 г. Швейцарию исключили из автообмена, из-за чего продажа активов будет приравнена к незаконной валютной операции со штрафами 20%-40%
Подробный пост на эту тему
И обратить внимание владельцам европейских зарубежных счетов, которые тоже могли попасть в подобную ситуацию из-за изменений, вступивших в силу с начала этого года.
Подробный пост на эту тему
❓ А как можно перевести активы со счета в Швейцарии, не продавая их?
Многие привыкли к тому, что легко можно перевести деньги с одного инвестиционного счета - на другой. Однако до сих пор не многие знают о том, что точно так же можно перевести и активы!
Подробный пост на эту тему
Описание реального кейса клиента
❓ А что за страховая оболочка, куда можно “завернуть” зарубежные активы?
Есть описание программы на сайте + подробный вебинар “Инвестиции в страховой оболочке”
📌 Запись на ноябрь-декабрь на Диагностику рисков капитала уже открыта! На каждый месяц - только по 5 мест, потому что подготовка, проведение и составление итогового отчета занимает существенное количество времени, а работу с постоянными клиентами, преподавание в Институте, наставничество начинающих советников и общественную деятельность как члена Совета СРО - увы, никто не отменял… Потому ориентируюсь плюс-минус на одну Диагностику в неделю. Как только слоты будут заняты - запись закроется, так что кто хочет войти в Новый год с полной картой рисков в личных финансах - самое время забронировать место!
✔️ Рассказала про 5 групп рисков: личные, семейные, имущественные, политические и законодательные, инвестиционные.
✔️ Перечислила 45 видов рисков в этих группах.
✔️ Разобрала на примере, как выглядит диагностика рисков для состоятельного клиента с семьёй, несколькими объектами недвижимости и инвестиционными счетами. Таблички с цифрами, разноцветные графики, подробный разбор… Всё, как я люблю!
✔️ Кратко перечислила стратегии реагирования на каждый риск.
✔️ В конце пошутили с ведущим конференции — директором СРО НАФСП Андреем Параничем — на тему моего сценического образа (на фото). Я предположила, что являюсь олицетворением того самого чёрного лебедя, который может прилететь в любой момент. Андрей возразил: не похоже, потому что эти птицы вид имеют грустный и пессимистичный, чего про меня явно не скажешь. Сошлись на том, что я воплощаю образ той самой царевны, которая взмахнёт рукавом — и проявит всех чёрных лебедей в личных финансах!
Выступление получило массу эмоциональных откликов от аудитории! Многие люди специально подходили ко мне после завершения презентации и искренне благодарили за полезную информацию. Особенно интересно было наблюдать за тем, кто именно на какие аспекты моего доклада реагировал наиболее эмоционально. Некоторые слушатели рассуждали на непростую тему "последней воли" и при этом сокрушались по поводу отсутствия полноценного института поверенных в современной России. Другую категорию участников больше всего волновал деликатный вопрос, связанный с бракоразводными процессами и разделом имущества. А третью группу слушателей особенно ярко и сильно зацепила реальная история с инвестициями в якобы "надежном швейцарском банке", которая продемонстрировала неочевидные риски.
Поскольку на многие вопросы участников конференции пришлось отвечать буквально парой фраз на ходу — решила вспомнить самые распространённые и ответить на них подробнее, со всеми ссылками.
❓ Что такое Тревожная папка?
Кратко - это нечто вроде Инструкции родным на крайний случай.
Подробный пост на эту тему
❗️Абсолютно согласен, что управление в “надежных швейцарских банках” оставляет желать лучшего! У меня тоже полно историй на эту тему!
Я когда-то даже вела отдельную рубрику, где анализировала портфели от управляющих в крупных международных банках.
Подборка - на сайте
❓ А что за запрет на продажу активов в банке Швейцарии?
Кратко - 16 декабря 2022 г. Швейцарию исключили из автообмена, из-за чего продажа активов будет приравнена к незаконной валютной операции со штрафами 20%-40%
Подробный пост на эту тему
И обратить внимание владельцам европейских зарубежных счетов, которые тоже могли попасть в подобную ситуацию из-за изменений, вступивших в силу с начала этого года.
Подробный пост на эту тему
❓ А как можно перевести активы со счета в Швейцарии, не продавая их?
Многие привыкли к тому, что легко можно перевести деньги с одного инвестиционного счета - на другой. Однако до сих пор не многие знают о том, что точно так же можно перевести и активы!
Подробный пост на эту тему
Описание реального кейса клиента
❓ А что за страховая оболочка, куда можно “завернуть” зарубежные активы?
Есть описание программы на сайте + подробный вебинар “Инвестиции в страховой оболочке”
📌 Запись на ноябрь-декабрь на Диагностику рисков капитала уже открыта! На каждый месяц - только по 5 мест, потому что подготовка, проведение и составление итогового отчета занимает существенное количество времени, а работу с постоянными клиентами, преподавание в Институте, наставничество начинающих советников и общественную деятельность как члена Совета СРО - увы, никто не отменял… Потому ориентируюсь плюс-минус на одну Диагностику в неделю. Как только слоты будут заняты - запись закроется, так что кто хочет войти в Новый год с полной картой рисков в личных финансах - самое время забронировать место!