Анализ активов
В каких случаях необходимо получить второе мнение?
- Анализ активаКогда брокер и/или управляющая компания предлагает вкладывать деньги в определенные активы и хочется узнать: какие скрытые здесь риски могут быть.
- Анализ портфеляКогда потенциальный инвестор прошел обучение, сам разобрался в составлении инвестиционного портфеля, но при этом еще хочет услышать мнение со стороны. Или когда инвестор получил составленный портфель от другой компании и хочет получить еще одно мнение.
- Анализ стратегииКогда уже есть купленные активы, но результат от инвестиций совсем не радует! И хочется узнать, в чем тут дело – в самих активах, в некачественном управлении, в завышенных комиссиях или просто в неблагоприятном периоде, который надо переждать.
Как это выглядит на примерах?
Красивое предложение по инвестированию в зарубежную недвижимость с привлекательной доходностью может оказаться «неликвидом».
Как инвесторы в евробонды остались ни с чем, хотя подобное развитие событий вполне можно было предсказать задолго до этого.
Инвестор самостоятельно прошел обучение, составил портфель, но, воспользовавшись услугой «второе мнение», сэкономил еще 1,2 миллиона рублей.
Большая степень риска, меньшая диверсификация и высокие комиссии.
Актив в портфеле с комиссией в 6% за вход + 2,96% годовых!
Наличие фонда смешанных инвестиций и комисси за вход от 3,5% до 5% берут 10 активов из 12!
4 актива на 25% от капитала принадлежат Credit Suisse, то есть налицо конфликт интересов.
Мешанина из фондов фондов и фондов стратегий, обанкротившийся актив и комиссии управляющего.
Завышенные комиссии и неоправданно высокая доля облигаций в портфеле.
Заказать услугу
Анализ актива
7 500 рублей
- Описание возможного риска.
- Комиссии за вход/выход из актива и ежегодные.
- Оценка актива с точки зрения выгодности вложения.
Анализ портфеля
20 000 рублей
- Анализ портфеля с точки зрения диверсификации и уровня инвестиционного риска.
- Расчет комиссий активов за вход/выход и ежегодные.
- Доходность портфеля в % и денежном соотношении за последние 5 лет, 3 года и 1 год.
- Резюме и общие рекомендации по улучшению портфеля.
Анализ стратегии
индивидуальный расчет
Комплексный анализ имеющегося портфеля (см. Анализ портфеля).
Все скрытые комиссии (за управление, брокерские и т.д.) и их влияние на результат.
Ретроспектива управления активами с учетом всех прошлых сделок.
Расширенные рекомендации по ситуации инвестора.
Заказать Все скрытые комиссии (за управление, брокерские и т.д.) и их влияние на результат.
Ретроспектива управления активами с учетом всех прошлых сделок.
Расширенные рекомендации по ситуации инвестора.
Срок оказания услуги будет зависеть от сложности запроса и необходимости уточнять дополнительную информацию. В целом, можно ориентироваться на следующие сроки:
- анализ одного актива - 5 рабочих дней;
- анализ портфеля - 2 недели;
- анализ стратегии - 3-4 недели.
Да, заказать анализ можно абсолютно анонимно – с дополнительного электронного адреса и «закрасив» личную информацию с ФИО и номерами счетов.
Описание интересных анализов может попасть в блог. Разумеется, делается это обезличенно, с соблюдением конфиденциальности данных, как в описанных выше примерах. Инвестор может отказаться от публикации его кейса, уведомив об этом заранее, при заказе анализа.
Узнать о других возможностях инвестирования
Задать дополнительные вопросы на консультации
Если у вас остались вопросы, напишите нам по электронной почте office@nfs-krasavina.ru или на WhatsApp
Задать дополнительные вопросы на консультации
Если у вас остались вопросы, напишите нам по электронной почте office@nfs-krasavina.ru или на WhatsApp